Cuộc sống của dân chúng trở nên lầm than, cơ cực. Các vua Trần chủ trương phát động chiến tranh với Ailao, Chămpa để củng cố nền thống trị trong nước và đề cao uy thế với nước ngoài. Thế nhưng giờ đây lực lượng nhà Trần đã suy yếu, không còn chống đỡ nổi những cuộc tấn công của Chămpa. Sự suy yếu ấy ngày càng nhanh chóng hơn bởi những tranh chấp ngay trong triều đình nhà Trần.
Giai đoạn đen tối ấy mở đầu với Trần Dụ Tông...